日前，寒锐钴业（SZ300618）披露定增预案，公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票募资不超过23.53亿元（含本数）。发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过9290.91万股。募集资金在扣除发行费用后用于年产4万吨电积镍及4万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目、补充流动资金。
每经媒资库 黄鑫磊 摄
据公司公告，上述定增事项已由寒锐钴业第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并经深交所审核通过及证监会作出同意注册决定后方可实施。
投向电池级硫酸镍项目
寒锐钴业称，本次定增完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。此外，假设本次定增按照9290.91万股的上限测算，发行完成后，梁建坤、梁杰父子合计控制公司的股权比例将被稀释至23.27%，但仍为公司的控股股东、实控人。本次定增发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
对于本次定增的背景，寒锐钴业称，一是保障重要资源供应，提升服务国家战略的能力；二是印尼配额制度持续落地，推动行业供需优化升级；三是新能源市场持续扩容，全产业链迎来发展新机遇；四是下游应用范围广阔，镍基合金需求稳定增长。
预案显示，寒锐钴业本次定增的主要募投项目为年产4万吨电积镍及4万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目，该项目总投资约20.03亿元，拟全部使用本次定增募集资金投入；剩余的3.5亿元募集资金，则将用于补充流动资金。
寒锐钴业称，年产4万吨电积镍及4万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目实施主体为赣州寒锐新能源科技有限公司，实施地点位于江西省赣州市，建设期24个月。截至6月5日，该项目正在办理发改备案、环评批复等相关手续。上市公司称，相关程序的办理预计不存在实质性障碍。
上次定增终止
寒锐钴业在预案中称，项目所需的原料将部分由公司位于印尼的基地直接供应（该基地“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”已于2026年3月底建成）。本次国内的募投项目旨在将上游的印尼高冰镍原料，在国内进一步深加工为电积镍和电池级硫酸镍等高附加值精炼产品。
产出的硫酸镍及电积镍将直接供应新能源汽车、不锈钢及高端镍基合金市场。此外，公告特别提及了具身智能机器人、低空经济等新兴应用场景对高能量密度电池的拉动作用。
据Wind（万得）金融终端，寒锐钴业2017年3月登陆深交所创业板，IPO（首次公开募股）募资净额约3.26亿元。上市9年多来，寒锐钴业曾分别于2018年11月和2020年8月通过发行可转债和定增分别募资净额约4.25亿元和18.68亿元。
也就是说，如果本次定增顺利实施，将是寒锐钴业IPO后，第三次通过直接融资的方式向一级市场融资。
《每日经济新闻》记者注意到，这也是时隔3年多后寒锐钴业再次发起定增。2023年2月，寒锐钴业曾抛出过一份募资不超过50亿元的定增预案，全部投向印尼全资子公司的“6万吨金属镍高压浸出项目”。然而，同年12月20日，公司召开董事会审议通过了终止该项定增及对应募投项目的议案。公司给出的终止原因主要是综合考虑了当时的资本市场环境，以及镍领域出现了更具优势的新工艺等因素。
不过，终止50亿元定增和6万吨高压浸出项目后，寒锐钴业并没有放弃印尼的镍资源布局，而是火速“平替”了一个更轻量化的项目——“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”。
在更早的2021年，寒锐钴业还曾向港交所递交主板上市申请，但在2022年6月底公告称，基于当时资本市场环境变化和公司实际经营情况及业务发展规划，决定终止相关事项。
每日经济新闻
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